A IA que anota as reuniões de assessores financeiros

Registre cada sessão de planejamento, revisão de carteira e conversa de compliance. Wave entrega transcrições precisas e resumos com IA — assim você passa mais tempo assessorando e menos tempo anotando.

Problemas que você conhece bem

Documentar para compliance leva horas

Os reguladores esperam registros detalhados das conversas com clientes. Wave automatiza a documentação das reuniões, então as notas de compliance ficam prontas sem redação manual.

O cliente esquece o que foi combinado

Quando o cliente não lembra o que foi discutido, surge atrito e a confiança se desgasta. Wave dá a você um registro verificável de cada conversa.

Pendências caem no esquecimento

Entre uma reunião e outra, os follow-ups se perdem. Os resumos com IA do Wave destacam as tarefas automaticamente, para que nada escape.

Recursos

Tudo para capturar cada conversa

Transcrições completas das reuniões

Cada palavra capturada e atribuída ao falante certo — essencial em revisões de compliance e em divergências com clientes.

Resumos gerados por IA

Receba resumos estruturados com decisões tomadas, tarefas e datas de follow-up extraídas automaticamente de cada sessão.

Gravação de ligações e videochamadas

Grave ligações com clientes no iPhone e no Android, além de reuniões virtuais no Zoom, Teams ou Google Meet pelo app de desktop.

Histórico do cliente pesquisável

Encontre qualquer conversa, decisão ou compromisso na hora. Pesquise em toda a sua biblioteca por palavra-chave, nome do cliente ou data.

Segurança com conformidade SOC 2

Todas as gravações criptografadas em repouso e em trânsito. Wave nunca usa seus dados para treinar modelos de IA. Os dados dos seus clientes continuam privados.

Exporte para o CRM ou para seus arquivos

Copie os resumos para o CRM, exporte transcrições para a pasta de compliance ou compartilhe as notas da sessão direto com o cliente.

Perfeito para

Revisões anuais de planejamento financeiroConversas sobre rebalanceamento de carteiraCalls de onboarding de novos clientesAtualizações trimestrais de performanceSessões de seguros e planejamento sucessórioReuniões de documentação para compliance
FAQ

Perguntas frequentes

Automatize a documentação das suas reuniões — teste o Wave grátis.

Wave app screenshot showing meeting transcription
Wave AI note taker background pattern
Comece hoje

Wave. Capture cada palavra