Las notas con IA hechas para asesores financieros

Captura cada sesión de planificación con clientes, cada revisión de cartera y cada conversación sobre cumplimiento. Wave te entrega transcripciones precisas y resúmenes con IA para que dediques más tiempo a asesorar y menos a tomar notas.

Problemas que conoces bien

Documentar el cumplimiento lleva horas

Los reguladores esperan registros completos de las conversaciones con clientes. Wave automatiza la documentación de tus reuniones para que las notas de cumplimiento estén listas sin redactarlas a mano.

Los clientes olvidan lo que se acordó

Cuando un cliente no recuerda lo que se habló, aparecen fricciones y se erosiona la confianza. Wave te da un registro verificable de cada conversación.

Las tareas se pierden por el camino

Entre reuniones con clientes encadenadas, los seguimientos se olvidan. Los resúmenes con IA de Wave sacan a la luz las tareas automáticamente para que nada se escape.

Funciones

Todo lo que necesitas para capturar cada conversación

Transcripciones completas de las reuniones

Cada palabra capturada y atribuida al hablante correcto: algo crítico para las revisiones de cumplimiento y para resolver desacuerdos con clientes.

Resúmenes generados con IA

Recibe resúmenes estructurados con las decisiones tomadas, las tareas y las fechas de seguimiento extraídas automáticamente de cada sesión.

Grabación de llamadas telefónicas y videollamadas

Graba llamadas con clientes en iPhone y Android, además de reuniones virtuales en Zoom, Teams o Google Meet con la app de escritorio.

Historial de clientes con búsqueda

Encuentra al instante cualquier conversación, decisión o compromiso del cliente. Busca en toda tu biblioteca por palabra clave, nombre del cliente o fecha.

Seguridad con cumplimiento SOC 2

Todas las grabaciones se cifran en reposo y en tránsito. Wave nunca usa tus datos para entrenar modelos de IA. La información de tus clientes se mantiene privada.

Exporta a tu CRM o a tus expedientes

Copia los resúmenes en tu CRM, exporta las transcripciones para tu carpeta de cumplimiento o comparte las notas de la sesión directamente con tus clientes.

Ideal para

Revisiones anuales de planificación financieraConversaciones de rebalanceo de carteraLlamadas de alta de clientes nuevosInformes trimestrales de rentabilidadSesiones de seguros y planificación sucesoriaReuniones de documentación de cumplimiento
Preguntas frecuentes

Preguntas comunes

Automatiza la documentación de tus reuniones: prueba Wave gratis.

Wave app screenshot showing meeting transcription
Wave AI note taker background pattern
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Wave. Captura cada palabra