Die KI-Notiz-App für Finanzberater

Halte jedes Planungsgespräch, jedes Portfolio-Review und jedes Compliance-Gespräch mit deinen Kunden fest. Wave liefert dir präzise Transkripte und KI-Zusammenfassungen – damit du mehr Zeit für die Beratung hast und weniger für Notizen.

Probleme, die du nur zu gut kennst

Compliance-Dokumentation kostet Stunden

Aufsichtsbehörden erwarten lückenlose Aufzeichnungen von Kundengesprächen. Wave automatisiert deine Meeting-Dokumentation, sodass Compliance-Notizen ohne manuelles Aufschreiben fertig sind.

Kunden vergessen, was vereinbart wurde

Wenn Kunden sich nicht erinnern, was besprochen wurde, entstehen Reibung und Vertrauensverlust. Wave gibt dir eine nachweisbare Aufzeichnung jedes Gesprächs.

Aufgaben fallen hinten runter

Zwischen dicht getakteten Kundenterminen gehen Follow-ups verloren. Waves KI-Zusammenfassungen machen Aufgaben automatisch sichtbar, damit nichts durchrutscht.

Funktionen

Alles, was du brauchst, um jedes Gespräch festzuhalten

Vollständige Meeting-Transkripte

Jedes Wort erfasst und dem richtigen Sprecher zugeordnet – entscheidend für Compliance-Prüfungen und die Klärung von Streitfällen mit Kunden.

KI-generierte Zusammenfassungen

Du bekommst strukturierte Zusammenfassungen mit getroffenen Entscheidungen, Aufgaben und Follow-up-Terminen – automatisch aus jeder Sitzung extrahiert.

Telefon- und Videocall-Aufnahme

Nimm Kundentelefonate auf iPhone und Android auf, dazu virtuelle Meetings auf Zoom, Teams oder Google Meet über die Desktop-App.

Durchsuchbare Kundenhistorie

Finde jedes Gespräch, jede Entscheidung und jede Kundenzusage sofort. Durchsuche deine gesamte Bibliothek nach Stichwort, Kundenname oder Datum.

SOC 2-konforme Sicherheit

Alle Aufnahmen sind im Ruhezustand und bei der Übertragung verschlüsselt. Wave trainiert KI-Modelle nie mit deinen Daten. Deine Kundendaten bleiben privat.

Export für CRM oder Ablage

Kopiere Zusammenfassungen in dein CRM, exportiere Transkripte für deinen Compliance-Ordner oder teile Gesprächsnotizen direkt mit Kunden.

Perfekt für

Jährliche Finanzplanungs-ReviewsGespräche zur Portfolio-UmschichtungOnboarding-Calls mit neuen KundenQuartalsweise Performance-UpdatesVersicherungs- und NachlassplanungCompliance-Dokumentationstermine
FAQ

Häufige Fragen

Automatisiere deine Gesprächsdokumentation – teste Wave kostenlos.

Wave app screenshot showing meeting transcription
Wave AI note taker background pattern
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Wave. Jedes Wort festhalten