La prise de notes IA conçue pour les conseillers financiers

Capturez chaque session de planification, revue de portefeuille et conversation de conformité. Wave vous fournit des transcriptions précises et des résumés IA — pour consacrer plus de temps au conseil et moins aux notes.

Les problèmes que vous connaissez déjà

La documentation de conformité prend des heures

Les régulateurs exigent des traces complètes des conversations clients. Wave automatise la documentation de vos réunions : vos notes de conformité sont prêtes sans rédaction manuelle.

Les clients oublient ce qui a été convenu

Quand un client ne se souvient plus de ce qui a été discuté, cela crée des frictions et érode la confiance. Wave vous donne une trace vérifiable de chaque conversation.

Les actions à suivre passent à la trappe

Entre deux rendez-vous clients qui s'enchaînent, les suivis se perdent. Les résumés IA de Wave font remonter les actions à suivre automatiquement pour que rien ne glisse.

Fonctionnalités

Tout ce qu'il faut pour capturer chaque conversation

Transcriptions complètes des réunions

Chaque mot capturé et attribué au bon locuteur — essentiel pour les revues de conformité et la résolution de litiges avec les clients.

Résumés générés par IA

Recevez des résumés structurés avec les décisions prises, les actions à suivre et les dates de relance extraits automatiquement de chaque session.

Enregistrement d'appels téléphoniques et visio

Enregistrez les appels clients sur iPhone et Android, ainsi que les réunions virtuelles sur Zoom, Teams ou Google Meet via l'application de bureau.

Historique client consultable

Retrouvez instantanément toute conversation, décision ou engagement client. Recherchez dans toute votre bibliothèque par mot-clé, nom de client ou date.

Sécurité conforme SOC 2

Tous les enregistrements chiffrés au repos et en transit. Wave n'utilise jamais vos données pour entraîner des modèles d'IA. Les données de vos clients restent privées.

Export vers votre CRM ou vos dossiers

Copiez les résumés dans votre CRM, exportez les transcriptions vers votre dossier de conformité ou partagez les notes de session directement avec vos clients.

Parfait pour

Bilans annuels de planification financièreDiscussions de rééquilibrage de portefeuilleAppels d'onboarding de nouveaux clientsPoints trimestriels de performanceSessions d'assurance et de planification successoraleRéunions de documentation de conformité
FAQ

Questions fréquentes

Automatisez la documentation de vos réunions — essayez Wave gratuitement.

Wave app screenshot showing meeting transcription
Wave AI note taker background pattern
Commencez aujourd'hui

Wave. Ne perdez aucun mot