ファイナンシャルアドバイザーのためのAI議事録

顧客とのプランニング面談、ポートフォリオレビュー、コンプライアンスに関わる会話をすべて記録。Waveが正確な文字起こしとAI要約を用意するので、メモではなく助言そのものに時間を使えます。

よくある課題

コンプライアンス書類の作成に何時間もかかる

当局は顧客との会話について、詳細な記録を求めます。Waveが面談記録の作成を自動化するので、手作業で書き起こさなくてもコンプライアンス用のメモが揃います。

合意した内容を顧客が忘れてしまう

何を話したか顧客が思い出せないと、摩擦が生まれ、信頼が損なわれます。Waveならすべての会話について、検証できる記録が残ります。

アクションアイテムが抜け落ちる

顧客面談が立て込むと、フォローアップが埋もれてしまいます。WaveのAI要約がアクションアイテムを自動で拾い上げるので、取りこぼしがありません。

機能

すべての会話を残すために必要な機能

面談の全文を文字起こし

すべての発言を記録し、正しい話者に紐づけます。コンプライアンス上の確認や、顧客との認識のすれ違いを解消する場面で欠かせません。

AIによる要約を自動生成

決定事項・アクションアイテム・フォローアップの期日を自動で抽出した、構造化された要約をすべての面談から作成します。

電話もビデオ会議も録音

顧客との通話はiPhoneとAndroidで録音でき、Zoom・Teams・Google Meetのオンライン面談はデスクトップアプリで録音できます。

検索できる顧客履歴

どの会話・決定・顧客との約束もすぐに見つけられます。ライブラリ全体をキーワード・顧客名・日付で検索できます。

SOC 2準拠のセキュリティ

すべての録音は保管時・通信時ともに暗号化されます。ユーザーのデータをAIモデルの学習に使うことはありません。顧客データは非公開のまま保たれます。

CRMや保管フォルダへエクスポート

要約をCRMにコピーしたり、文字起こしをコンプライアンス用のフォルダにエクスポートしたり、面談メモを顧客に直接共有したりできます。

こんな場面に最適

年次のファイナンシャルプランニング面談ポートフォリオのリバランス相談新規顧客のオンボーディング面談四半期ごとの運用報告保険・相続プランニングの面談コンプライアンス記録のための面談
FAQ

よくある質問

面談記録の作成を自動化しよう。Waveを無料で試す。

Wave app screenshot showing meeting transcription
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